Exporte

UTF-8-Exporte bleiben auch ohne CRM-Verbindung verfügbar.

Alle freigegebenen, bewerteten Leads

Globale Sperren für Unternehmen, Kontakte, E-Mails, Telefone und Domains werden beim Download geprüft. Exporte verbrauchen keine Provider-Credits.

Setter-E-Mail in TwentyTwenty akzeptiert für Workspace-Member-Beziehungen die E-Mail als eindeutige Kennung.Closer-E-Mail (erst bei Übergabe)Für neue Setter-Listen leer lassen. Erst bei Meeting/Handover einem Closer zuweisen.

TWENTY · EINFACH

Nur das Nötige im Setter-Alltag

„Twenty Setter-Import“ enthält nur Anruf, Ansprechpartner/Zentrale, Score, Anlass, Gesprächseinstieg und Quellen. Leere optionale Felder sind erlaubt. Edel Lead Engine ID beim Wiederimport als eindeutige Kennung verwenden.

TWENTY · ERWEITERT

Unternehmen und Personen getrennt

Für das relationale CRM-Modell zuerst Unternehmen und danach Personen importieren. Die Person wird über companyDomain verbunden.